仅九十五只获正受益

  每经记者 李新江

  A股市场本周波动较大,不少基金重仓股在本轮演绎超跌行情,上周五至本周四(8月11日)的5个交易日时间里,仅不足25%股基获得正收益,市场情绪再次凝结。

  从目前基金经理配置思路来看,他们多数已倾向于防御组合。《每日经济新闻》记者了解到,得益于机构大跌势中的自救行情,估值水平较低的地产、金融和消费板块抗跌性较好,超配这类板块的基金短期业绩相对突出。

  与此同时,交易所盘后数据显示,机构逢高减持的倾向依然较浓厚,而且在配置上也逐渐向防御性板块倾斜,显示出目前机构的投资情绪仍然以谨慎为主。

  近八成股基负收益

  截至本周四,短短5个交易日,基金净值榜单遭遇洗牌。

  Wind资讯统计显示,上周五至本周四,387只可比股基中,仅94只获得正收益,占比24.3%,超过75%的基金净值遭受一定程度的折损。而且从基金表现来看,业绩分歧显得越来越明显。

  其中,股票型基金净值加权平均下跌0.9%,混合型基金中的混合积极配置型基金净值加权平均下跌0.47%,混合灵活配置型基金净值加权平均下跌0.58%,混合保守配置型基金净值加权平均下跌0.4%。

  在主动型股基中,收益率最高的广发聚瑞净值增长率3.16%,折损最重的华富量子生命力和金鹰主题优势净值增长率分别为-5.47%和-5.40%。

  《每日经济新闻》记者统计发现,这期间业绩表现较为突出的广发聚瑞、金源主题、易方达行业等,在仓位配置上侧重于食品等消费概念个股;此外重仓医药股的信诚蓝筹、易方达医疗主题等表现也相对较好。

  而且从场内交易型基金表现来看,市场情绪仍然低迷,截至本周四,LOF基金整体折价率为0.69%,其中信诚深度和长盛同智折价率更是高达3.94%和2.11%,只有少数基金出现溢价交易;ETF基金整体折价0.07%,其中责任ETF和小康ETF折价率达到1.69%和1.09%。

  调仓倾向防御

  近期多家机构资金监控显示,机构资金明显向地产、金融、食品和医药等行业流动,不过外部资金新进入并不多,显示出场内机构倾向于估值水平较低的防御板块。

  从交易所盘后数据也可看出这一倾向。周五,两家机构席位联袂买入酿酒食品概念股龙力生物(002604,收盘价22.86元),买入金额近3800万元。这已经是连续3日有机构出现在其买方席位,本周四,曾有一家机构席位买入1000余万元;本周三,曾有两家机构席位合计买入近2700万元。

  不过本周四,还有两家机构席位现身龙力生物卖方席位,出货近2700万元。分析人士指出,虽然机构买入的倾向比较明朗,但是不排除吸货后短线炒作的可能。

  本周四,大消费概念股大连友谊(000679,收盘价9.22元)也出现机构扎堆吸筹,前五大买入席位中,机构占据四家,合计买入4500万元。卖方榜单均无机构席位,显示出机构操作方向相对一致。不过该股走高后,周五有一家机构现身卖方席位,卖出2000余万元,显示出机构在个股操作中依然谨慎。

  与此同时,一些个股出现基金逢高减持的动向,周五涨停的拓维信息(002261,收盘价18.48元)盘后数据显示,有3家机构席位现身卖盘,合计卖出7000万元。这与本周四东方航空(600115,收盘价5.55元)数据颇为相似,该股当日涨停,遭到两家机构席位逢高抛出5500万元。

  基金情绪谨慎为主

  周五,多名基金经理在接受记者采访时表示,目前市场情绪恢复尚未明朗,在操作上仍然以防御性布局为主。

  北京某基金公司投资总监在接受记者采访时表示,目前不应该过分看空A股市场。在此前市场回暖过程中,A股市场涨幅要小于海外市场,所以相比A股市场仍存在估值优势,面临的风险也要小得多。

  对于海外市场能否迅速恢复,该人士称,仍有一些风险预期尚未落地,可能仍会有利空传出,不排除继续波及A股市场的可能,不过预计整体向下调整的幅度有限。

  北京某基金研究员指出,从中短期来看,基金偏向防御板块的可能性较大,即使自救行情得以继续,也将主要围绕防御性较好的板块展开。从目前基金拥有的资金量来看,很难较大范围拉动股指上行。

  基金仓位

  主动股基仓位降1.9%

  德圣基金研究中心8月11日仓位测算数据显示,本周偏股方向基金平均仓位相比前周明显降低。可比主动股票基金加权平均仓位为81.06%,相比前周下降1.90个百分点;偏股混合型基金加权平均仓位为74.43%,相比前周降低2.22个百分点;配置混合型基金加权平均仓位69.28%,相比前周小幅下降0.47个百分点。整体来看,偏股方向基金有较为明显的减仓。

  本周非股票投资方向的其他类型基金的股票仓位则整体变化不大。其中,保本基金加权平均仓位17.23%,相比前周下降0.83个百分点;债券型基金加权平均股票仓位10.35%,较前周上升1.06个百分点;偏债混合型基金加权平均仓位28.74%,相比前周小幅上升0.62个百分点。

  从不同规模划分来看,三种规模的偏股方向基金加权平均仓位均明显降低。三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位79.41%,相比前周降低1.58个百分点。中型基金加权平均仓位77.08%,相比上周显著降低2.05个百分点。小型基金加权平均仓位76.92%,相比前周下降1.91个百分点。

  本周主动减持基金占据多数,扣除被动仓位变化后,201只基金主动减仓幅度超过2%,其中52只基金主动减仓超过5%。另一方面,增持基金数量明显减少,91只基金主动增持幅度超过2%,18只基金主动增持超过5%。

  具体从操作来看,在五大基金公司中,博时、南方、易方达旗下基金呈现较为一致的减仓行为;而华夏、嘉实旗下基金调整方向不一。在中小型基金公司中,景顺、东方、华宝、华富、信诚等基金公司旗下基金整体出现较大幅度的减仓;而在市场的下跌中采取逆势加仓的基金公司主要有华商、工银、金鹰、大摩等。

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