QDII七日跌去3个月毛利

  随着美国债务上限提升、欧洲债务危机蔓延、美国主权信用评级被下调等一系列事件发生,8月以来全球资本市场动荡不安。在连续遭遇“黑色星期四”和“黑色星期一”后,全球市场面临着2008年以来最严重的“冲击波”。

  首次出海即遭搁浅的QDII基金二次出海再遇“风暴”,一周亏损就逾10%,上半年获利一周尽损,市场悲观情绪剧增。QDII基金会否出现2008年雷曼倒闭时的清盘危机?

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  7月下旬以来,美国债务上限提高的争议一直左右着资本市场的情绪。进入8月,尽管僵持数日的美债问题在最后关头得以化解,但市场对美国经济二次衰退以及欧洲债务危机继续蔓延的担忧集中爆发。

  在全球股市刚刚经历“集体跳水”后,标准普尔又宣布下调美国主权信用评级,由“AAA”调降到“AA+”,评级展望为负面,全球市场情绪瞬间降至“冰点”。仅8日一天亚太市场跌幅均逾2%,韩国KOSDAQ更因下跌10.41%首次暂停交易;欧洲三大股指重挫3%~5%不等,跌至近两年低位;美国三大股指更是一日下跌约6%,恐慌性抛盘剧增。

  “黑天鹅”掠过,掀起全球市场“冲击波”。以海外市场为投资标的的QDII基金继2008年出海搁浅后再受重创,新发产品再度生不逢时。

  统计显示,8月以来仅一周时间,QDII基金平均净值下跌了6.48%,而整个上半年业绩排名第一的QDII基金也仅获得10%的收益率。具体来看,上周跌幅超过7%的QDII基金比比皆是,其中华夏全球、长盛环球、招商全球资源周跌幅甚至超过10%。

  对于抱着在全球范围内配置资产、以分散单一市场风险心态的投资者而言,此轮下跌备受打击。在前期经历了海外中资股暴跌的危机考验后,QDII似乎难以躲过全球经济可能二次下滑带来的危机。

  黄金类QDII一枝独秀

  在QDII市场的一片惨绿之中,依然有零星亮点。富国全球债券、易方达黄金(LOF)和诺安全球黄金是上周仅有的3只收红的QDII产品。

  作为全球避险产品,“硬通货”黄金在美国评级下调和欧洲债务危机时期依然坚挺,不少国家和投资者增加黄金储备从而推高黄金资产价格。根据资金监测机构EPFR的数据,新兴市场债券和贵金属成为全球资金的“避风港”,黄金价格受此带动飙升至1700美元/盎司以上。

  摩根大通和瑞银此前预计的1800美元/盎司已成现实,2000美元/盎司再度成为各家机构的调升目标。

  在对于黄金市场一致看好的预期下,汇添富基金日前用3000万元自购旗下汇添富黄金及贵金属QDII基金,表明对这一基金走势的看好。汇添富基金拟任基金经理刘子龙介绍到,该产品投资标的并没有单纯地定位于黄金,还包括白银、铂金、钯金等贵金属,也是希望通过更进一步资产配置和多元化投资的同时,降低投资的风险。

  而由于大宗商品的暴跌,前期大受欢迎的资源类QDII基金成为领跌“急先锋”,招商全球资源跌幅达10.01%。但在不少专家看来,危与机向来相伴相生,美国经济疲软迹象强化QE3预期,可能会进一步推高原油和其他大宗商品的价格,启动大宗商品的“新一轮牛市行情”。

  随着越来越多的油气能源基金、房地产基金、黄金基金、农产品基金的推出,QDII基金在主题投资风格上更需均衡配置。“同时,下半年的配置在地域上也需有所侧重,宜加大新兴市场国家的配置比重。”好买基金分析师指出。

  雷曼倒闭式清盘会否再现?

  QDII基金自诞生之日起便多灾多难,2007年首次出海遭遇全球金融危机,QDII业绩大幅亏损,甚至有基金清盘;时隔一年半,QDII基金在2010年二次大规模出海后,又遭遇欧美债务危机,会否再现雷曼倒闭所引发的清盘状况令投资者担忧。

  对此,招商基金QDII基金经理刘冬表示不用担心。他表示,自从经历2008年清盘事件,新设计的QDII基金不涉及交易对手风险,而只受市场波动风险的影响。这也就意味着QDII不会因持有资产的公司倒闭而遭致清盘。

  “但是,这并不意味着基金不会因规模缩水而清盘。”一家基金公司国际业务部投资总监解释称,“今年以来新发QDII基金规模较小,外围市场大幅下跌无疑打击投资者信心,而首批出海QDII的惨状依然历历在目,投资者大规模赎回不是没有可能。”

  市场的悲观情绪可能主导着投资者“用脚投票”。在工银瑞信QDII基金经理郝康看来,2008年金融危机的后遗症正在逐渐显现。尽管近期全球市场遭遇恐慌性抛售下跌有些过度,短期全球市场或有反弹但没有反转,整体来看依然不容乐观。

  瑞银证券首席策略师陈李也表达了同样观点。他指出,全球市场的信心都不足,这从S&P500过去3个月持续下跌就可以看出。“现阶段似乎无论怎么刺激,欧美股市到年底表现都不会太好。”

  但陈李同时也强调,虽然全球经济复苏放缓,但不会出现如2008年般金融危机时的情况。“毕竟现阶段的问题还只是停留在欧美经济的层面上,并没有出现由经济危机引发金融市场流动性不足的问题。”(新华社)

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